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失敗しない投資信託の選び方　・・・　週間、月間、年間の TRAP を見てますか？ ■ 投資信託の仕組み ■投資信託とは複数の投資者から集めた資金を１つのファンドにまとめて、そのファンドで国内外の株式や債券、不動産などに投資する金融商品です。 ■ファンドマネージャーやプロの運用チームが投資者から集めた資金を使って、情報収集や分析をもとに投資銘柄を選んだり、投資タイミングを見極めて市場で売買を実行し運用します。 ■投資信託を利用するメリットとして、�@１万円程度からの少ない資金で分散投資が可能になる、�A一般投資者に比べて、より優れた専門的な知識を持ち経験を積んだプロの運用テクニックを利用できる、などが挙げられます。 ■しかし現実は、プロが運用してくれるからといって、必ず収益が得られるとは限りません。投資信託は銀行預金などとは異なり、投資した資金が減って元本割れのリスクがある金融商品です。 ■投資信託の主な投資リスクとして、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、が挙げられます。 ■同じリスクの条件（カテゴリー）で運用するファンドでも運用成績には大きな差が出る場合があります。これらのリスクに対応・回避しながら如何に運用収益を挙げて行くか、ファンドマネージャーの運用手腕・能力が発揮されるからです。 ■プロが運用するから安心、大丈夫とは決してなりません。売り手側も買い手側もお互いにプロが競合するわけですから、出来るマネージャー、ダメなマネージャー、と必ず相対的な評価が出ます。ファンドマネージャーとしての固有技術・能力差の問題ですから、ダメだったファンドの運用評価（相対的な評価）が急に良くなった、ということはあまり期待出来ません。 ■これから投資信託の銘柄選びをする場合はもちろん、保有するファンドの見直しを検討する場合にも、ファンドの運用評価＝ファンドマネージャーの運用力評価を知ることは、成否に大きく影響する大事なポイントです。 ■ファンドの運用評価を間単に知る方法とは？TRAP評価です。TRAPはそのファンドが属するグループ内でのリターンの相対評価（成績順位）、期間による順位の上下変動及びトータル運用期間の平均パフォーマンス＝利回りを同時に表す評価符号です。 ■TRAP の詳細は下記　 TRAP は ３２５C+ のようにファンドの運用成績を表す評価符号です ■ TRAPの数字は学校の成績評価表と同じです そのファンドの運用成績＝リターンを５段階で評価し、最高は５、最低は１。評価方法はグループ内の相対評価で、次の表のような割り振りです。 グループ内での運用成績の順位 トップ10% 〜30% 〜70% 〜90% 最下位10% 評価の数字 ５ ４ ３ ２ １ ※ファンドの本数が１００あるグループで評価が４の場合、そのファンドのリターンは全体で10〜30位。平均以上の評価であることを表します。 ※グループとは投資信託協会が定めた統一的な投資信託の分類法である商品分類表の、投資対象地域区分と収益の源泉としての投資対象資産区分を組合わせて出来る１５の分類です。　グループの詳細は　こちら ■ TRAPは運用成績を3期に分けて評価し、3桁の数字として表します トータルの評価期間をそれぞれ次のように3期に分けて評価し連記します。 週間リターン　（評価期間：13週間） ・１週間 ・４週間 ・１３週間 月間リターン　(評価期間：　1年） ・１ヵ月 ・３ヵ月 ・１年 年間リターン　(評価期間：　5年） ・１年 ・２年 ・５年 ※月間リターンの評価が５４３の場合、1ヵ月＝５、3ヵ月＝４、1年＝３の評価ですから、直近になるほど上り調子のファンドであることが分ります。 ■ TRAPの英文字はファンドの年平均リターンを表します 税引前分配金は再投資したものとしてリターンを算出し、年平均リターンをA〜Eの英文字で次のように表します。（評価期間が1年未満の週間リターンは小文字の英文字。）　 A ： 年平均リターン 　 ２０%以上 B ： 　　〃　　　　　　　　 　 　８%　〜　２０% C+ ： 　　〃　　　　　　　　 　　 ０%　〜　　８% C ： 　　〃　　　　　　　 　▲８%　〜　　０% D ： 　　〃　　　　　　 　▲２０%　〜　▲８% E ： 　　〃　　　　　　 　▲２０%未満 ※ファンドの本数が100あるグループで、年間リターンのTRAP評価が３３３Bのファンドは1年、2年、5年の順位は30〜70位の平均的評価で変わりませんが、5年間の年平均リターンは8%〜20%のプラスです。尚、5年合計のリターンは40%〜100%であることを表しています。 ■ 毎月分配型で人気のあるファンド、 グロソブの運用額は日本最大ですが・・・ 国内で設定された公募・追加型投資信託は、現在2,900本強（MMF、MRFや長期公社債などの一部債券のファンドを除く）あります。日本最大の運用額を誇る人気ファンド、国際投信のグローバル・ソブリン・オープン（毎月分配型）　、の2009年10月末の純資産総額は約43,504億円にも上ります。 略称グロソブといわれる人気のファンドですが、運用成績はどうでしょうか。 ■ グロソブの2009年8月末、年間リターンのTRAPは３３５C+ リターン評価の順位は1年、2年は標準なみですが、5年リターンは５でトップ10%以内。5年間の平均リターン絶対値は0〜8%のプラスを確保してしています。 同じく月間リターンのTRAPは２３３Dでした。リターン評価の順位は、1ヵ月、３ヵ月、1年とも平均近くですが、1年リターンの絶対値はDですから、▲8〜▲20%でマイナス運用となっています。 人気があるからといって運用成績が常に良いわけではない、ということが分ります。 ■ TRAPをみればファンドの運用成績の状況が一目で理解できます ５５５A のファンド 成績が安定してトップクラスでリターンもプラス２０%以上の優秀ファンド １１１E のファンド 最低評価が常態化し、リターンも▲２０%以下で問題のある要注意ファンド ３３３C のファンド 成績はいつも平均レベルだが、リターンは０〜▲８%で判断に悩むファンド １５１E のファンド 成績変動が大きく不安定。長期保有が難しいリスクのあるファンド TRAP は ネットインライフが発案した投資信託の評価符号です Triple　Rating　And　Performance の略称です。 TRAPは一目するだけでファンドの運用状況がよく分ります。是非活用してください。

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